華誼兄弟18日晚推出非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬對(duì)今年6月披露的定增方案作出調(diào)整，發(fā)行對(duì)象由公募基金等變?yōu)榘⒗飫?chuàng)投、騰訊計(jì)算機(jī)、平安資管和中信建投。定增后，阿里、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08％，并列公司第二大股東。
根據(jù)新定增方案，華誼兄弟擬合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行14498.59萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為24.83元/股，募集資金總額不超過(guò)36億元，擬全部用于影視劇項(xiàng)目以及償還銀行貸款。其中，阿里創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)15.33億元；平安資管擬認(rèn)購(gòu)6.8億元，騰訊計(jì)算機(jī)擬認(rèn)購(gòu)12.80億元；中信建投擬認(rèn)購(gòu)1.07億元。
定增后，公司控股股東王中軍、王中磊合計(jì)持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權(quán)。
募投資金使用方面，此次募集的36億元中，31億元擬用于影視劇項(xiàng)目，包括預(yù)計(jì)拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集電視??；另外5億元擬用于償還銀行貸款。
華誼兄弟表示，在行業(yè)供求變化及與互聯(lián)網(wǎng)逐步深度融合的背景下，公司擬通過(guò)本次發(fā)行進(jìn)一步提升公司資金實(shí)力，突破現(xiàn)有資金約束，迅速提升影視業(yè)務(wù)規(guī)模。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司資本結(jié)構(gòu)將明顯優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)成本和償債風(fēng)險(xiǎn)有效降低，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
華誼兄弟同時(shí)在公告中稱，公司與騰訊、阿里巴巴就加強(qiáng)合作相關(guān)事宜分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
其中，華誼兄弟擬與騰訊在游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行多種模式合作，積極探索騰訊游戲平臺(tái)和華誼游戲業(yè)務(wù)的多種合作模式，并通過(guò)該等合作幫助公司業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，華誼兄弟將與騰訊就IP改編權(quán)、新媒體、電影項(xiàng)目等事宜開(kāi)展深度合作。
與阿里合作方面，雙方則將積極拓展全新電商產(chǎn)業(yè)模式，開(kāi)發(fā)內(nèi)容傳播新渠道，并依托華誼影視作品、藝人等優(yōu)勢(shì)內(nèi)容與阿里數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融相結(jié)合的形式，打造以傳統(tǒng)媒體、互聯(lián)網(wǎng)、金融等方式相結(jié)合的全新互動(dòng)體系，獲得內(nèi)容傳播與商業(yè)收益的雙贏。同時(shí)，華誼兄弟將與阿里就“娛樂(lè)寶”、新媒體方面、電影項(xiàng)目等事宜進(jìn)行深度合作。