中新網(wǎng)1月29日電  1月29日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司宣布，繼2014年7月成功發(fā)行12億美元高級(jí)債券后，再次成功發(fā)行總額約12億美元的雙年期高級(jí)債券，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)并補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

　　本次發(fā)行包括5年與12年兩個(gè)年期，分別發(fā)行7億美元及5億美元，融資總額共計(jì)12億美元。

　　本次發(fā)行也獲得了國際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)、標(biāo)普和穆迪的支持，均維持了之前授予的，對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司本身及所發(fā)債券的投資級(jí)評(píng)級(jí)，維持了穩(wěn)定的展望。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的本次發(fā)行獲得了全球資本市場(chǎng)的熱情追捧，火爆程度甚至超過去年7月的發(fā)行。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)5年期債券獲得了8倍以上的超額認(rèn)購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認(rèn)購，總訂單規(guī)模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場(chǎng)環(huán)境負(fù)面，年期延長(zhǎng)的情況下，兩個(gè)年期的票息均低于2014年7月的發(fā)行。

　　同時(shí)，本次發(fā)行亮點(diǎn)頗多，為中國地產(chǎn)公司中首支12年期債券的成功發(fā)行；中國企業(yè)發(fā)行的12年期債券中的最低收益率及票息；5年期債券最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄30個(gè)基點(diǎn)，為2015年亞洲投資級(jí)債券中收窄幅度最大的交易。

　　在國際局勢(shì)動(dòng)蕩、宏觀環(huán)境承壓、行業(yè)走勢(shì)仍不明朗、同行負(fù)面消息不斷的大背景下，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)巧抓窗口，成功實(shí)現(xiàn)了2015年亞洲房地產(chǎn)行業(yè)美元債券發(fā)行的第一單，超出了預(yù)期、創(chuàng)出了規(guī)模、實(shí)現(xiàn)了突破，為整個(gè)地產(chǎn)行業(yè)成功破冰，給目前仍處于低迷的房地產(chǎn)市場(chǎng)打了一劑強(qiáng)心針，全面帶動(dòng)國際資本市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)板塊信心的恢復(fù)。