12月26日晚，三五互聯(lián)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書(草案)。報告書顯示，公司擬向龔正偉、盛真、吳榮光及盈瑞軒投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的道熙科技100%股權。同時，公司擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集本次交易的配套資金，總額不超過7,000萬元。

根據(jù)草案資料，道熙科技100%股權評估值為71,510.94萬元，最終交易對價為7.15億元，其中擬向交易對方支付股份對價3.886億元，支付現(xiàn)金對價3.264億元，發(fā)行價格為9.78元/股，擬發(fā)行股份數(shù)量合計39,734,151股。本次交易中，交易對方承諾，2015年至2017年的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于6,000萬元、7,800萬元和10,140萬元，對應三年的市盈率分別為11.92倍、9.17倍和7.05倍，低于行業(yè)平均市盈率14.44倍、10.69倍和8.43倍。收購完成后，根據(jù)備考財務報告，三五互聯(lián)2014年1-10月凈利潤大增數(shù)倍，每股收益由0.01元/股提升至0.09元/股，盈利能力有了較大增強。

據(jù)了解，道熙科技為網絡游戲研發(fā)商，主營產品為頁游和手游。自設立以來，公司研發(fā)并推出了《城防三國》、《海底消消》、《戰(zhàn)爭霸業(yè)》等十多款網頁游戲以及《海底消消》手游，形成了頁游和手游雙線發(fā)展的模式。其中《城防三國》采用創(chuàng)新的"COC+RPG"的獨特核心玩法，受到廣大玩家的肯定，累計充值流水超過1.1億元。休閑游戲《海底消消》玩家數(shù)量超過500萬?！冻欠廊龂放c《海底消消》兩款游戲產品已經在正式登陸騰訊游戲大廳。道熙科技與國內外知名游戲平臺具有良好的合作關系，核心管理團隊都具有資深行業(yè)經驗，打造出了一支策劃創(chuàng)新能力突出、經驗豐富的游戲研發(fā)和運營團隊。同時，道熙科技預計2015年將分別有4款網頁游戲和3款手游陸續(xù)上線。

作為道熙科技最重要的游戲合作平臺之一，騰訊開放平臺近年來發(fā)展迅猛，其在頁游領域的流水份額位居市場前列。根據(jù)騰訊公布的定期報告，騰訊擁有超過8億的QQ月活躍賬戶、超過5億的QQ智能終端月活躍賬戶以及超過4億的微信合并月活躍賬戶，系國內最大的網絡游戲平臺運營商之一，擁有騰訊開放平臺(含騰訊游戲大廳)、應用寶、微信等大型運營平臺，是國內最為優(yōu)質的網絡游戲運營渠道之一。根據(jù)騰訊發(fā)布的《2014中國互聯(lián)網開放平臺白皮書》，騰訊開放平臺流水保持高速增長，2014年6月平臺流水較2013年6月增長1倍，截至2014年6月末騰訊開放平臺月流水超過1,000萬元的創(chuàng)業(yè)團隊達22家。道熙科技開發(fā)的《城防三國》在2014年6月的月流水金額已經超過1,000萬元，道熙科技在騰訊開放平臺中屬于領先的游戲開發(fā)商之一。依托于騰訊平臺龐大的玩家基礎和優(yōu)質的用戶資源，以及良好的渠道流量和穩(wěn)定的收入渠道，道熙科技上線游戲產品具備堅實的成長基礎，其未來的可持續(xù)發(fā)展更具保障。

三五互聯(lián)表示，本次收購將形成較強的協(xié)同效應，交易完成后，公司將借由道熙科技進入網絡游戲行業(yè)，進一步深化未來發(fā)展戰(zhàn)略，拓展在大互聯(lián)網領域整合資源的深度和廣度。公司在原有的移動辦公平臺業(yè)務中已經累積了大量的推廣渠道、存量客戶以及豐富的平臺經驗，擁有基數(shù)巨大的潛在游戲玩家群體，線上及線下渠道優(yōu)勢十分顯著。憑借上市公司龐大的線上存量客戶以及線下遍布重點城市的銷售人員，道熙科技將實現(xiàn)線上、線下雙渠道互動推廣。同時，三五互聯(lián)所從事的虛擬運營商業(yè)務不但可以通過線上直接推廣、降低流量成本等方式顯著降低游戲推廣成本，更可通過一系列的流量免費、套餐優(yōu)惠等措施吸引潛在用戶群體并全面提升玩家在線時長和和用戶活躍度，做到“免費先行”、“用戶為王”的業(yè)務模式轉型，打造從內容至平臺到用戶的產業(yè)鏈融合發(fā)展。此外，上市公司和標的公司均具有較強的技術研發(fā)實力，基于技術協(xié)同，雙方可在云平臺、移動互聯(lián)、游戲開發(fā)等技術合作上實現(xiàn)強強聯(lián)合和優(yōu)勢互補，進一步提升公司整體技術實力和產品競爭力，為未來長遠發(fā)展奠定堅實根基。