本報(bào)記者歐陽(yáng)春香
11月3日發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》為未來(lái)五年勾勒了全新的發(fā)展藍(lán)圖。分析認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃建議或引爆A股跨年度行情，節(jié)能環(huán)保、TMT、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)將最為受益，“互聯(lián)網(wǎng)+”、國(guó)企改革等主題投資則有望持續(xù)貫穿。
生態(tài)環(huán)保成“十三五”重頭戲
“十三五”規(guī)劃建議的一大亮點(diǎn)就是把生態(tài)文明建設(shè)提到了前所未有的高度，生態(tài)文明體制改革將是“十三五”重頭戲。“綠色”成為“十三五”時(shí)期的“五大發(fā)展”理念之一，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善成為“五個(gè)目標(biāo)要求”之一。
《建議》明確，支持綠色清潔生產(chǎn)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動(dòng)建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵(lì)企業(yè)工藝技術(shù)裝備更新改造；發(fā)展綠色金融，設(shè)立綠色發(fā)展基金。此外，十八屆五中全會(huì)還提出，加大環(huán)境治理力度，深入實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。
中投證券分析師認(rèn)為，“十三五”期間加大環(huán)保投資力度的確定性正在提高，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速有望達(dá)到20%以上，增長(zhǎng)空間顯著。建議重點(diǎn)關(guān)注水處理、土壤修復(fù)等具備爆發(fā)潛力，且“十三五”投資確定性相對(duì)較高的子行業(yè)，以及市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健兼具擴(kuò)容空間的垃圾焚燒行業(yè)。
此外，“十三五”規(guī)劃建議明確建立全國(guó)統(tǒng)一的實(shí)時(shí)在線(xiàn)環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制，實(shí)行省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度。
這為環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。我國(guó)環(huán)境監(jiān)管行業(yè)的最大癥結(jié)就是在于無(wú)法開(kāi)展垂直管理，而此次“十三五”規(guī)劃建議明確加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，預(yù)計(jì)隨著未來(lái)生態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)不斷完善，有望帶來(lái)25億元新建站點(diǎn)投資，并進(jìn)一步打開(kāi)包括現(xiàn)有1400個(gè)國(guó)控站點(diǎn)的第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)。
四大領(lǐng)域“錢(qián)景”無(wú)限
除生態(tài)環(huán)保以外，“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造、健康中國(guó)、軍民融合等也有望成為“十三五”期間市場(chǎng)持續(xù)投資熱點(diǎn)。
“十三五”規(guī)劃建議明確，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)；實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開(kāi)放共享；實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，促進(jìn)新一代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車(chē)、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
“互聯(lián)網(wǎng)+”、智能制造等將成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。今年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，并提出“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠金融等11項(xiàng)重點(diǎn)行動(dòng)。由于這些重點(diǎn)行動(dòng)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，因此“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略也被譽(yù)為“十三五”時(shí)期的創(chuàng)新之基。
“十三五”規(guī)劃建議還著重強(qiáng)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)?！督ㄗh》明確提出，全面推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦健康服務(wù)業(yè)，推進(jìn)非營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院和公立醫(yī)院同等待遇；實(shí)施全民參保計(jì)劃，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度。改革醫(yī)保支付方式，發(fā)揮醫(yī)?？刭M(fèi)作用。
隨著“健康中國(guó)”戰(zhàn)略落地，“十三五”期間大健康、大衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破十萬(wàn)億元，醫(yī)療信息化、高性能醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥有望成為“十三五”時(shí)期三大重點(diǎn)突破領(lǐng)域。
國(guó)防和軍隊(duì)改革一直是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)。“十三五”規(guī)劃建議明確，到2020年，基本完成國(guó)防和軍隊(duì)改革目標(biāo)任務(wù)，構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)、有效履行使命任務(wù)的中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系。
此外，軍民融合也是“十三五”推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)改革的重要內(nèi)容。與“十二五”規(guī)劃相比，“十三五”規(guī)劃建議提出要形成全要素、多領(lǐng)域、高效益的軍民深度融合發(fā)展格局。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，以下三類(lèi)標(biāo)的或稱(chēng)為二級(jí)市場(chǎng)上資本布局軍民融合國(guó)家戰(zhàn)略的重要主線(xiàn)：一是軍工通信，包括北斗產(chǎn)業(yè)鏈、海底光纜等細(xì)分領(lǐng)域上市公司；二是受益于低空空域開(kāi)放的通航產(chǎn)業(yè)鏈上市公司；三是其他已經(jīng)獲得相關(guān)軍品供應(yīng)資質(zhì)，尤其是電子、信息和材料領(lǐng)域中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、毛利率高于行業(yè)平均水平的上市公司。