在承銷(xiāo)家數(shù)排名前十的券商中，基本都是大型券商，華林證券出現(xiàn)在前十行列，十分搶眼，華林證券今年以來(lái)承銷(xiāo)8單IPO項(xiàng)目，實(shí)際募資49.65億元，排名第五
伴隨著IPO擴(kuò)容加速，券商間的競(jìng)爭(zhēng)較量越來(lái)越激烈。今年以來(lái)，平安證券、華林證券“卷土重來(lái)”，迅速奪回在IPO承銷(xiāo)方面的各項(xiàng)排名。
單從即將過(guò)去的5月份來(lái)看，截至5月26日，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，5月份以來(lái)，22家券商獲得IPO承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用13.58億元，環(huán)比增長(zhǎng)26.09%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示得知，5月份在IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面收獲最大的是平安證券，承銷(xiāo)IPO項(xiàng)目7單，獲得承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用2.95億元，承銷(xiāo)費(fèi)用收入、承銷(xiāo)家數(shù)均居首。
5月份14億元承銷(xiāo)費(fèi)落袋
平安證券拔得頭籌
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示得知，截至5月26日，5月份以來(lái)，22家券商共計(jì)承銷(xiāo)44單IPO項(xiàng)目。共計(jì)募資190.67億元，獲得承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用13.58億元，環(huán)比增長(zhǎng)26.09%。
從目前來(lái)看，平安證券承銷(xiāo)的IPO項(xiàng)目最多，達(dá)到7單；其次是國(guó)信證券，承銷(xiāo)4單項(xiàng)目；申萬(wàn)宏源、華泰聯(lián)合證券、國(guó)金證券、中德證券，這4家券商分別承銷(xiāo)3單項(xiàng)目。
平安證券在5月份的首發(fā)項(xiàng)目承銷(xiāo)方面表現(xiàn)醒目，實(shí)際上，平安證券于今年1月份才獲得恢復(fù)保薦業(yè)務(wù)資格，在此之前平安證券被暫停保薦業(yè)務(wù)20個(gè)月。5月份其承銷(xiāo)項(xiàng)目數(shù)量以及獲得收入兩項(xiàng)均排名眾券商榜首，將不少大型券商甩在身后。具體來(lái)看，平安證券承銷(xiāo)的這7單項(xiàng)目是贏合科技、浙江金科、金志科技、艾華集團(tuán)、永興特鋼、醋化股份、普萊柯。募資最多的項(xiàng)目是永興特鋼，達(dá)到10.87億元。獲得承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用也最多，為7290萬(wàn)元。
注冊(cè)制即將到來(lái)，IPO發(fā)行節(jié)奏加快，平安證券卷土重來(lái)，再度大力支持投行事業(yè)。今年以來(lái)，已完成承銷(xiāo)的IPO項(xiàng)目達(dá)10單，僅次于國(guó)信證券的13單，位列第二。
從獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用角度來(lái)看，平安證券、國(guó)金證券、國(guó)信證券排名位居前三。獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用分別為2.95億元、1.21億元、1.03億元。共計(jì)有8家券商的5月份承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用收入超過(guò)6000萬(wàn)元。
值得一提的是國(guó)金證券，國(guó)金證券5月份以來(lái)承銷(xiāo)IPO項(xiàng)目3單，獲得的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用排名卻在承銷(xiāo)了4單項(xiàng)目的國(guó)信證券之上。國(guó)金證券5月份以來(lái)承銷(xiāo)的項(xiàng)目分別為天際股份、迅游科技、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療募資最多，為4.01億元。此外，迅游科技給其帶來(lái)的承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用最多，這單大項(xiàng)目給國(guó)金證券帶來(lái)3696.43萬(wàn)元承銷(xiāo)費(fèi)。
中信證券今年以來(lái)
IPO承銷(xiāo)家數(shù)排名跌出前五
在今年的IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)方面，一向在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中領(lǐng)先行業(yè)的中信證券、廣發(fā)證券、海通證券并不似以往那樣有出彩的表現(xiàn)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示得知，今年以來(lái)中信證券IPO項(xiàng)目承銷(xiāo)家數(shù)為4單，排名并列第七；實(shí)際募資額為22.95億元，排名第13位。去年投行業(yè)務(wù)方面大放異彩的廣發(fā)證券今年以來(lái)并不出彩，今年以來(lái)的IPO項(xiàng)目承銷(xiāo)家數(shù)為8家，排名并列第三；實(shí)際募資額為25.93億元，排名第11位。海通證券與廣發(fā)證券各項(xiàng)排名接近。
在承銷(xiāo)家數(shù)排名前十的券商中，基本都是大型券商，華林證券出現(xiàn)在前十行列，十分搶眼，華林證券今年以來(lái)承銷(xiāo)8單IPO項(xiàng)目，實(shí)際募資49.65億元，排名第五。
另外，《證券日?qǐng)?bào)》記者整理發(fā)型，今年以來(lái)，有4家合資券商也加入到IPO項(xiàng)目承銷(xiāo)隊(duì)伍中，并獲得真金白銀的回報(bào)。其中，中金公司承銷(xiāo)5單，中德證券以及瑞銀證券各自承銷(xiāo)3單、東方花旗承銷(xiāo)2單。
值得一提的是，今年的瘋狂級(jí)牛股暴風(fēng)科技，就是由中金公司所承銷(xiāo)保薦的。
展望未來(lái)，券商依然有望從IPO項(xiàng)目上獲益。東方證券分析師唐子佩表示，存量IPO預(yù)期于年底前全面釋放完畢，考慮到90%的通過(guò)率與部分企業(yè)可能申請(qǐng)終止上市，預(yù)期全年IPO承銷(xiāo)收入中值可達(dá)109億元，合并權(quán)益再融資部分，年內(nèi)股票承銷(xiāo)收入預(yù)期突破200億元。而在注冊(cè)制推出之后，權(quán)益IPO預(yù)期迎來(lái)增量開(kāi)閘，杠桿經(jīng)營(yíng)保證債權(quán)融資跟進(jìn)，并購(gòu)需求同步擴(kuò)張。
5月份券商IPO承銷(xiāo)情況統(tǒng)計(jì) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) IPO承銷(xiāo) IPO募集資金總額 IPO承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用
家數(shù) （萬(wàn)元） (萬(wàn)元)
平安證券有限責(zé)任公司 7 420,421.98 29,526.56
國(guó)信證券股份有限公司 4 149,028.92 10,270.00
申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司 3 171,414.00 9,820.56
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 3 82,080.32 6,827.86
國(guó)金證券股份有限公司 3 102,718.00 10,471.43
中德證券有限責(zé)任公司 3 75,323.76 7,720.60
興業(yè)證券股份有限公司 2 71,434.96 4,960.45
華林證券有限責(zé)任公司 2 154,041.66 6,260.20
國(guó)元證券股份有限公司 2 41,187.60 4,187.68
海通證券股份有限公司 2 87,195.00 7,342.93
招商證券股份有限公司 2 60,050.12 4,400.00
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司 1 24,080.00 2,910.00
中信證券股份有限公司 1 76,050.00 4,563.00
國(guó)泰君安證券股份有限公司 1 76,024.00 3,540.38
東方花旗證券有限公司 1 41,010.30 2,315.57
民生證券股份有限公司 1 26,500.00 3,475.00
愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 1 25,256.00 1,618.00
中國(guó)國(guó)際金融有限公司 1 51,616.60 4,745.00
日信證券有限責(zé)任公司 1 94,400.00 4,330.00
西南證券股份有限公司 1 28,297.50 2,782.98
德邦證券股份有限公司 1 24,004.80 2,000.00
光大證券股份有限公司 1 24,538.50 1,717.70
證券日?qǐng)?bào) 見(jiàn)習(xí)記者 周尚伃